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綠氫將重塑全球貿(mào)易和能源關(guān)系

2022-11-07


【摘要】:

 

全球氫經(jīng)濟(jì)的快速增長可能帶來重大的地緣經(jīng)濟(jì)和地緣政治轉(zhuǎn)變,引發(fā)一波新的依賴關(guān)系。根據(jù)國際可再生能源機(jī)構(gòu)(IRENA)的一項(xiàng)最新分析,綠色氫可能會重塑全球貿(mào)易和雙邊能源關(guān)系,隨著新的氫出口國和氫用戶的出現(xiàn),重新確立各國的定位。

隨著建立全球氫市場的勢頭日益強(qiáng)勁,需要更深入地了解其更廣泛的影響,包括地緣政治方面。作為能源轉(zhuǎn)型地緣政治合作框架(CF-GET)工作的一部分,國際能源研究所對氫的地緣政治進(jìn)行了深入分析。

 

圖源IRENA

國際可再生能源機(jī)構(gòu)(IRENA) 的一項(xiàng)新分析發(fā)現(xiàn),全球氫經(jīng)濟(jì)的快速增長可能帶來重大的地緣經(jīng)濟(jì)和地緣政治轉(zhuǎn)變,從而引發(fā)一波新的相互依存關(guān)系。

這份名為《能源轉(zhuǎn)型的地緣政治:氫因素》的報告認(rèn)為,氫正在改變能源貿(mào)易的地理格局和能源關(guān)系的區(qū)域化,暗示隨著傳統(tǒng)油氣貿(mào)易活動的下降,建立在氫生產(chǎn)和使用基礎(chǔ)上的新的地緣政治影響力中心將隨之出現(xiàn)。

該報告以IRENA在氫領(lǐng)域的大量工作為基礎(chǔ),并受益于能源和地緣政治領(lǐng)域眾多專家的投入。

IRENA總干事Francesco La Camera說,氫可能被證明是未來氣候與能源安全缺失的一環(huán)。在氣候緊迫性和各國對實(shí)現(xiàn)凈零排放的承諾的推動下,IRENA估計(jì),到2050年,氫將占全球能源消耗的12%。在一個以化石燃料為主、目前價值為1740億美元的市場上,不斷增長的貿(mào)易和有針對性的投資可能會提高經(jīng)濟(jì)競爭力,并影響外交政策格局,因?yàn)殡p邊協(xié)議與20世紀(jì)的碳?xì)浠衔镪P(guān)系截然不同。

IRENA估計(jì),到2050年,超過30%的氫氣可以跨境交易,這一比例高于目前的天然氣。傳統(tǒng)上沒有能源貿(mào)易的國家正在圍繞氫建立雙邊能源關(guān)系。

圖源IRENA

在更廣泛的能源轉(zhuǎn)型背景下,清潔氫對全球能源貿(mào)易的影響。從化石燃料到可再生能源的轉(zhuǎn)變將從根本上改變能源貿(mào)易的性質(zhì)和地理位置。能源以舊換新將逐漸轉(zhuǎn)向能源技術(shù)及相關(guān)零部件和原材料的貿(mào)易。因此,化石燃料的貿(mào)易價值將下降,而電力、氫和富氫燃料的貿(mào)易價值將上升。

隨著越來越多的參與者和新的凈進(jìn)出口階層出現(xiàn)在世界舞臺上,與石油和天然氣的地緣政治影響相比,氫貿(mào)易不太可能武器化和卡特爾化(形成壟斷)。

跨境氫貿(mào)易將大幅增長,目前已有30多個國家和地區(qū)計(jì)劃開展活躍的跨境氫貿(mào)易。一些希望成為氫能進(jìn)口國的國家,如日本和德國,已經(jīng)展開了專門的氫能外交。

化石燃料出口國越來越多地認(rèn)為,清潔氫是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)多元化的一種有吸引力的方式,例如澳大利亞、阿曼、沙特阿拉伯和阿拉伯聯(lián)合酋長國。然而,由于氫氣無法彌補(bǔ)石油和天然氣收入的損失,因此需要更廣泛的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略。

氫顯然是在可再生能源革命的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的,綠色氫成為了在不損害工業(yè)增長和社會發(fā)展的情況下實(shí)現(xiàn)氣候中性的游戲規(guī)則改變者。但氫并不是一種新的石油。Francesco La Camera說,這種轉(zhuǎn)變不是簡單燃料的替代,而是向一種新的系統(tǒng)的轉(zhuǎn)變,這種轉(zhuǎn)變會打破當(dāng)前的政治、技術(shù)、環(huán)境和經(jīng)濟(jì)格局。

氫生產(chǎn)的技術(shù)潛力大大超過了預(yù)估的全球需求。那些最能生產(chǎn)廉價可再生電力的國家將最適合生產(chǎn)有競爭力的綠色氫能源。雖然智利、摩洛哥和納米比亞等國目前是能源凈進(jìn)口國,但它們將成為綠色氫出口國。實(shí)現(xiàn)非洲、美洲、中東和大洋洲等地區(qū)的潛力可以降低出口集中的風(fēng)險,但許多國家將需要技術(shù)轉(zhuǎn)讓、基礎(chǔ)設(shè)施和大規(guī)模投資。

清潔氫的地緣政治可能會在不同階段展開。該報告將21世紀(jì)20年代視為一場爭奪技術(shù)領(lǐng)先地位的全球大賽。但需求預(yù)計(jì)要到21世紀(jì)30年代中期才會開始增長。到那時,綠色氫將在全球范圍內(nèi)與化石燃料氫展開成本競爭,在中國、巴西和印度等國家將更早出現(xiàn)。

同樣的觀點(diǎn),在另一則報告《綠色氫價值鏈的未來:工業(yè)領(lǐng)域的地緣政治和市場影響》中也有提及。

現(xiàn)有能源價值鏈的低碳轉(zhuǎn)型,也將產(chǎn)生新的市場和地緣政治影響,甚至可能在未來幾十年,重新塑造國際關(guān)系的主要地緣政治趨勢,各國也會基于此就“工業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位、市場和創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會”展開新的爭奪。

當(dāng)前,只有中國、美國等少數(shù)幾個國家可能會成為明顯的領(lǐng)跑者。這些國家在氫工業(yè)應(yīng)用中擁有豐富的資源稟賦和相當(dāng)大的市場份額,這將使它們能夠整合生產(chǎn)和工業(yè)應(yīng)用的綠色氫價值鏈部分——將工業(yè)設(shè)施定位在低成本的綠色氫氣生產(chǎn)附近,將通過增加一個國家對供應(yīng)鏈的控制和最大限度地降低氫氣運(yùn)輸成本來創(chuàng)造價值。這些國家因此可以獲得最廣泛的利益,并成為地緣政治和市場的贏家。然而,這些動態(tài)可能會引發(fā)一場爭奪工業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位的綠色競賽,從而在國際關(guān)系中制造緊張局勢。

此外,以綠色氫為基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)的競爭動態(tài),可能會加劇綠色氫進(jìn)口商和“升級”商之間的市場緊張關(guān)系。泰國和墨西哥等資源豐富的國家,具有綠色工業(yè)化的潛力,可能會與依賴進(jìn)口的工業(yè)強(qiáng)國爭奪市場份額和就業(yè)機(jī)會,從而導(dǎo)致新的地緣政治緊張局勢。

屆時,可能會出現(xiàn)新的依賴關(guān)系。大多數(shù)目前擁有高度發(fā)達(dá)的氨、甲醇或鋼鐵工業(yè)的國家,如沙特阿拉伯、日本和德國,資源有限,將依賴綠色氫進(jìn)口來滿足需求。因此,從地緣政治的角度來看,“依賴和供應(yīng)中斷風(fēng)險”可能會在低碳能源世界中持續(xù)存在,但會與今天的情形不同。這些新的地緣政治依賴將涉及新的聯(lián)盟,也將成為未來市場結(jié)構(gòu)的一個重要功能。與天然氣市場一樣,氫市場將作為區(qū)域市場出現(xiàn),但只有全球性和結(jié)構(gòu)性更強(qiáng)的市場才能降低風(fēng)險。

《綠色氫價值鏈未來:工業(yè)領(lǐng)域的地緣政治和市場影響》

作者:萊瑪·艾克;尼古拉·德布拉西奧(20221005)

 

在2021年天然氣價格飆升期間,歐洲已經(jīng)可以承擔(dān)起綠氫的生產(chǎn)成本。天然氣管道的翻新可能會進(jìn)一步刺激需求,促進(jìn)氫貿(mào)易。具有豐富可再生能源潛力的國家可以利用這點(diǎn)吸引能源密集型工業(yè),成為綠色工業(yè)化的中心。此外,在氫價值鏈中占有一席之地可以提高經(jīng)濟(jì)競爭力。

圖源IRENA

氫是一種多功能的能量載體,可以應(yīng)用于許多領(lǐng)域,其中一些可以提供早期的氫需求,并幫助該行業(yè)起飛。

特別是電解槽和燃料電池等設(shè)備的制造,可能會推動業(yè)務(wù)發(fā)展。中國、日本和歐洲已經(jīng)在生產(chǎn)方面取得了領(lǐng)先,但創(chuàng)新將進(jìn)一步塑造當(dāng)前的制造業(yè)格局。

通過降低對進(jìn)口的依賴和價格波動,并提高能源系統(tǒng)的靈活性,綠色氫可以加強(qiáng)能源的獨(dú)立性、安全性和彈性。然而,氫和可再生技術(shù)所需的原材料可能會引起對材料安全的關(guān)注。短缺和價格波動可能對氫供應(yīng)鏈產(chǎn)生影響,并對成本和收入產(chǎn)生負(fù)面影響。

制定監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)制定氫的規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)和治理可能會導(dǎo)致地緣政治競爭,或開啟一個加強(qiáng)國際合作的新時代。特別是幫助發(fā)展中國家部署綠色氫技術(shù)和發(fā)展氫工業(yè),可以防止全球脫碳差距擴(kuò)大,促進(jìn)公平和包容,在可再生資源豐富的國家創(chuàng)造當(dāng)?shù)貎r值鏈、綠色產(chǎn)業(yè)和就業(yè)機(jī)會。

綠色氫能源將為市場帶來新的、多樣化的參與者,使路線和供應(yīng)多樣化,并將電力從少數(shù)轉(zhuǎn)向多數(shù)。有了國際合作,氫市場將更加民主和包容,為發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家提供機(jī)會。

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